De scène begint met twee verbluffend mooie vrouwen, Frontanelli en Carmona, die naast elkaar staan, hun grote, ronde kontjes volledig tentoongesteld. De camera zoomt in op hun ruime borsten, die beide bedekt zijn met tatoeages. Ze zijn allebei gekleed in strakke, onthullende kleding die weinig aan de verbeelding overlaat. Terwijl de camera uitspeelt, zien we dat ze allebei een grote, harde pik tussen hun tanden hebben. De twee vrouwen beginnen speeksel uit te wisselen, sperma heen en weer te wisselen terwijl ze gretig om beurten aan de pik zuigen. De camera draait dan naar beneden naar hun kontjes, die al stuiteren van verwachting.
