Kohtaus alkaa kahdella upealla kauniilla naisella, Frontanellilla ja Carmonalla, jotka seisovat vierekkäin, isot, pyöreät perseet täysillä esillä. Kamera zoomaa heidän runsaisiin rintoihinsa, jotka molemmat ovat tatuoitujen peitossa. He ovat molemmat pukeutuneet tiukkoihin, paljastaviin vaatteisiin, jotka jättävät vähän mielikuvituksen varaan. Kameran huohottaessa näemme, että heillä molemmilla on iso, kova kyrpä hampaidensa välissä. Kaksi naista alkavat vaihtaa sylkeä vaihtaen spermaa edestakaisin imiessään innokkaasti vuorotellen kyrpää. Kameraa sitten pannataan alas perseille, jotka jo pomppivat odotuksesta.
