Die Szene beginnt mit zwei atemberaubend schönen Frauen, Frontanelli und Carmona, die nebeneinander stehen und ihre großen, runden Ärsche in voller Pracht zeigen. Die Kamera zoomt auf ihre üppigen, beide mit Tattoos bedeckten Brüste.Sie sind beide mit engen, freizügigen Kleidungsstücken bekleidet, die wenig der Fantasie überlassen.Als die Kamera herausschwappt, sehen wir, dass sie beide einen großen, harten Schwanz zwischen den Zähnen halten.Die beiden Frauen beginnen Speichel auszutauschen und tauschen Sperma hin und her, während sie begierig abwechselnd den Schwanz lutschen.Die Kamera schwenkt sich dann zu ihren Ärschen, die vor Vorfreude bereits hüpfen.