امرأتان جميلتان ، فرونتانيلي وكارمونا ، يقفان جنبًا إلى جنب ، يعرضان مؤخراتهما الكبيرة والمستديرة بالكامل. تتكبير الكاميرا على صدورهما الوفيرة ، المغطاة بالوشم. كلاهما مرتدي ملابس ضيقة تكشف عن ملابس لا تترك سوى القليل للخيال. مع انتهاء الكاميرا ، نرى أنهما يحملان قضيبًا كبيرًا وصلبًا بين أسنانهما. تبدأ النساء في تبادل اللعاب ، وتبادل السائل المنوي ذهابًا وإيابًا بينما يتناوبان على مص القضيب. ثم تتحول الكاميرا إلى مؤخراتهما ، التي ترتد بالفعل بانتظار.