Sahne, iki çarpıcı güzel kadın, Frontanelli ve Carmona, yan yana duran, büyük, yuvarlak popolarını tam ekran olarak sergileyenlerle açılıyor.Kamera, her ikisi de dövmelerle kaplı olan geniş göğüslerini yakınlaştırıyor. İkisi de hayal gücüne çok az şey bırakan sıkı, açık kıyafetler giymişler. Kamera tavan yaptıkça, ikisinin de dişlerinin arasında büyük, sert bir yarak tuttuğunu görüyoruz.İki kadın tükürük alışverişine başlıyor, spermleri ileri geri takas ediyor ve sırayla yarrağı istekle emiyorlar. Kamera daha sonra, zaten beklenti ile zıplatan götlerine kadar tavan yapıyor.