Scena se deschide cu două femei uluitor de frumoase, Frontanelli și Carmona, stând una lângă alta, cu fundurile lor mari și rotunde expuse complet.Camera se apropie de piepturile lor ample, care sunt ambele acoperite de tatuaje.Amândouă sunt îmbrăcate strâns, dezvăluind îmbrăcăminte care lasă puțin imaginației.Pe măsură ce camera se lărgește, vedem că ambele țin între dinți un penis mare și tare.Cele două femei încep să facă schimb de salivă, schimbând sperma înainte și înapoi în timp ce sug cu nerăbdare penisul.Cameră apoi se apropie de fundurile lor, care deja sar cu nerăbdare.
