Scenen åbner med to forbløffende smukke kvinder, Frontanelli og Carmona, der står side om side, med deres store, runde røve på fuld skærm. Kameraet zoomer ind på deres rigelige bryster, som begge er dækket af tatoveringer. De er begge klædt i stramt, afslørende tøj, der ikke overlader meget til fantasien. Da kameraet panorerer ud, ser vi, at de begge holder en stor, stiv pik mellem tænderne. De to kvinder begynder at udveksle spyt, bytter sperm frem og tilbage, mens de ivrigt skiftes til at sutte pikken. Kameraet panorerer derefter ned til deres røve, der allerede hopper af forventning.
