In deze full length video is te zien hoe een amateur crossdresser een handjob en pijpbeurt krijgt van een shemale. De crossdressers zijn te zien in diverse outfits, waaronder lingerie en kousen, en de shemale wordt gezien die ze plaagt en pleziert met haar lichaam. De cross-dresser begint met hun lichaam te showen voor de camera, en de camera zoomt in op hun tepels en andere lichaamsdelen. De shemale neemt dan de controle over en begint de crossdriver een handjobs te geven, waar de cross-driver enorm van geniet. De shemaal gaat dan verder met het geven van de transjob, met haar mond en tong om ze te plezieren. De crosser jurk en de woman in de kont blijft ze allebei plezier geven met een kruisbeurt en geeft ze samen een bevredigende handjob met de camera terwijl ze de kruisling samen met de kruisling van de camera volledig laten zien.