このフルレングスのビデオでは、素人の女装子がニューハーフから手コキとフェラチオを受ける様子が映し出されている。女装子はランジェリーやストッキングなど様々な格好で映し出され、女装子は体でからかい、快楽を与えている様子が映されている。女形子はカメラに体を見せつけることから始め、カメラは乳首や他の体の部位をズームアップする。女装子はさらにコントロールを取り、女装子に手コキをし始め、女装子の方も大いに楽しんでいる。そして女装子は、口と舌を使って女装子を快楽に導くようにフェラをする。女装子の喘ぎ声と快楽に悶えながら女装子は両方の手コキ、そしてフェラを続ける。ビデオは、完全に満足した女装子と、2人一緒にいる女装子を見せるカメラで終わる。.
