Dans cette vidéo complète, un travesti amateur est vu en train de recevoir une branlette et une fellation d'une shemale. Les travestis sont vus dans diverses tenues, y compris de la lingerie et des bas, et la shemale est vue les taquiner et les satisfaire avec son corps. Le travesti commence par montrer son corps à la caméra, et la caméra zoome sur leurs mamelons et autres parties du corps. La shemale prend alors le contrôle et commence à donner une branlée au traducteur, ce que le travesti apprécie grandement. La shemele se met ensuite à donner une fellation à la trans, en utilisant sa bouche et sa langue pour les faire plaisir. La travestie gémit et se tord de plaisir alors que la shemales continue à leur donner à la fois une branle ainsi qu'une fellation. La vidéo se termine par le cross-drive étant complètement satisfaite et la caméra les montrant tous les deux ensemble, le travestieur.
