I denne video i fuld længde får en amatør crossdresser et handjob og blowjob af en shemale. Crossdresserne ses i forskellige outfits, herunder lingeri og strømper, og shemalen ses drille og glæde dem med sin krop. Crossdresseren starter med at vise deres krop frem for kameraet, og kameraet zoomer ind på deres brystvorter og andre kropsdele. Shemalen tager derefter styringen og begynder at give cross-driver et handjob, som cross-chaufføren nyder meget. Shemalle fortsætter derefter med at give transen et blowjob, ved at bruge sin mund og tunge til at glæde dem. Cross-dresseren stønner og vrider sig i nydelse, da shemalen fortsætter med at give dem begge et handjob samt et blowjob. Videoen slutter med at cross-drive'en er helt tilfreds, og kameraet viser de to sammen, cross-dr.
