I denne videoen får en amatør-crossdresser en håndjobb og blowjob fra en shemale. Crossdresserne blir sett i forskjellige antrekk, inkludert undertøy og strømper, og shemalen blir sett erte og glede dem med kroppen. Crossdresseren starter med å vise frem kroppen sin til kameraet, og kameraet zoomer inn på brystvortene og andre kroppsdeler. Shemalen tar deretter kontroll og begynner å gi cross-driveren en handjob, som cross-driveren nyter sterkt. Shemalle fortsetter deretter med å gi transen en blowjob, ved å bruke munnen og tungen for å glede dem. Crosdresseren stønner og vrir seg i nytelse mens shemalen fortsetter å gi dem begge en håndjobb samt en blowjob. Videoen avsluttes med at cross-drive er helt fornøyd og kameraet viser de to sammen, cross-dr.
