Dalam video full length ini, seorang crossdresser amatir terlihat mendapatkan handjob dan blowjob dari seorang shemale. Crossdresser terlihat dalam berbagai pakaian, termasuk lingerie dan stocking, dan shemale terlihat menggoda dan memuaskan mereka dengan tubuhnya. Crossd dresser memulai dengan memamerkan tubuh mereka ke kamera, dan kamera memperbesar puting susu dan bagian tubuh lainnya. Shemale kemudian mengambil kendali dan mulai memberikan handjob kepada cross-driver, yang sangat dinikmati oleh cross-drive. Shemall kemudian melanjutkan ke transjob, transjob dan lidahnya. Dia menggunakan lidahnya untuk memberi mereka blowjob dan meraba-raba kenikmatan di dalam gaun dan juga memberikan blowjob pada mereka berdua untuk memberikan blowjoBobby dan memberikan kenikmatan pada mereka berdua. Crossdrymale terus memuaskan mereka dengan blowjob bersama-sama.
