I denna heta upplevelse utforskar två muskulösa amatörer, Ryder och Tristan, sina begär efter analsex, anus slickning och mer. Handlingen börjar med att Ryder ger Tristan en djup hals blowjob, följt av några heta kyssar. Tristan visar sedan upp sin stora kuk och de två männen börjar runka tillsammans. Ryder kan inte motstå frestelsen och går med på det roliga, medan Tristan ger honom en anus slickning. De två männen går sedan vidare till lite rövknull, med Ryder som tar Tristans stora kuk i hans tighta hål. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från stön och stön till svett och passion. Handlingen fortsätter utan kondom med Tristan som tar över och rider hårt på Ryder, medan Ryder njuter av känslan av att vara fylld. Fantasin slutar med en explosiv laddning med Tristan som tar en het avsugning i sin rumpa, vilket lämnar Ryder tillfredsställd och utmatt.
