Tässä höyryvässä kohtaamisessa kaksi lihaksikasta amatööriä, Ryder ja Tristan, tutkivat halunsa anaaliseksiin, anuksen nuolemiseen ja muuhun. Toiminta alkaa siitä, että Ryder antaa Tristanille syvän kurkun suihinoton, jota seuraa kuumat suudelmat. Tristan sitten esittelee isoa kyrpäänsä ja kaksi miestä alkavat runkata yhdessä. Ryder ei voi vastustaa kiusausta ja liittyy mukaan hauskanpitoon, kun taas Tristan antaa hänelle anuksen nuolemisen. Kaksi miestä siirtyvät sitten anaaliseksiin, jossa Ryder ottaa Tristanin ison kyrvän tiukkaan reikäänsä. Kamera tallentaa jokaisen hetken toiminnasta, voihkasta ja voihkasta hikoiluun ja intohimoon. Paljas toiminta jatkuu, kun Tristan ottaa vastuun ja ratsastaa kovaa Ryderilla, kun taas Ryder nauttii siitä, että hänen peppunsa täyttyy. Fantasio päättyy räjähdysmäiseen laukeamiseen, kun Tristan ottaa kuumaa kyrpää perseeseensä, jättäen Ryderin tyydyttyneeksi ja uupuneeksi.
