I denne dampende oplevelse udforsker to hunky amatører, Ryder og Tristan, deres lyster efter analsex, anus slikning og mere. Handlingen starter med, at Ryder giver Tristan en dyb hals blowjob, efterfulgt af nogle varme kys. Tristan viser derefter sin store pik frem, og de to mænd begynder at runke sammen. Ryder kan ikke modstå fristelsen og deltager i det sjove, mens Tristan giver ham en anus slikning. De to mænd går derefter videre til noget røvpuling, hvor Ryder tager Tristans store pik i sit stramme hul. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra støn og støn til sved og passion. Bareback-handlingen fortsætter med, at Tristan tager ansvaret og rider Ryder hårdt, mens Ryder nyder følelsen af at blive fyldt op. Fantasien ender med en eksplosiv ladning, hvor Tristan tager en varm ladning i sin røv, og efterlader Ryder udmattet og tilfreds.
