I denne dampende opplevelsen utforsker to hunky amatører, Ryder og Tristan, sine lyster etter analsex, anus slikking og mer. Handlingen starter med at Ryder gir Tristan en dyp hals blowjob, etterfulgt av noen varme kysser. Tristan viser deretter frem sin store kuk, og de to mennene begynner å runke sammen. Ryder kan ikke motstå fristelsen og slutter seg til moroa, mens Tristan gir ham en anus slikking. De to mennene går deretter videre til litt rumpeknulling, med Ryder som tar Tristans store kuk i sitt trange hull. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra støn og støn til svette og lidenskap. Bareback-handlingen fortsetter med at Tristan tar over og rir Ryder hardt, mens Ryder nyter følelsen av å bli fylt opp. Fantasien kommer til en eksplosiv slutt med Tristan som tar en varm ladning i rumpa, og etterlater Ryder fornøyd og utmattet.
