U videu su dva vruća momka, Erick Dotadao i njegov prijatelj, koji vole da se jebu bez kondoma. Obojica su veliki crni kurčevi sa fetišom za dlakave teme. Scena počinje sa Erickom i njegovim prijateljem u šumi, gde istražuju svoju perverznu stranu. Erick nosi usnju kožnu jaknu, a njegov prijatelj nosi dlakavu odeću koja ga čini čudovištem. Obojica su amateri, ali znaju kako da se zabave i uživaju u međusobnom društvu. Bez kondoma počinje sa Erickom koji uzima veliki crni kurac svog prijatelja u usta, a zatim on počinje da ga drka rukama. Prijatelj uzdiše od zadovoljstva dok mu Erick pruža vruću barebacking sesiju. Čudovišni kurac je dovoljan da zadovolji oboje, i obojica uživaju u svakom trenutku.