Video obsahuje dva horké kluky, Erica Dotadao a jeho kamaráda, kteří milují barebacking. Oba jsou velcí černí penisi s fetišem na chlupaté témata. Scéna začíná Erikem a jeho kamarádem v lese, kde zkoumají svou perverzní stránku. Eric má na sobě těsnou koženou bundu a jeho kamarád má na sobě chlupatý outfit, který z něj dělá monstra. Oba jsou amatéři, ale vědí, jak si užít a užívat si společnou společnost. Barebacking začíná tím, že Eric bere velkého černého penisu svého kamaráda do pusy a pak ho začne honit rukama. Kamarád sténá potěšením, když mu Eric dává horkou barebackingovou seanci. Monstrózní penis je dostatečně velký, aby je oba uspokojil a oba si užívají každý okamžik.
