W filmie pojawiają się dwa gorące chłopaki, Erick Dotadao i jego przyjaciel, którzy uwielbiają bez gumki. Obaj są dużymi czarnymi kutasami z fetyszem na futrzane tematy. Scena zaczyna się od Erick'a i jego przyjaciela w lesie, gdzie odkrywają swoją perwersyjną stronę. Erick ma na sobie ciasną skórzaną kurtkę, a jego przyjaciel ma na sobie futrzany strój, który sprawia, że wygląda jak potwór. Oboje są amatorami, ale wiedzą, jak się bawić i cieszyć się wzajemnym towarzystwem. Bez gumki zaczyna się od Erick'a, który bierze swojego przyjaciela za duży czarny kutas w usta, a następnie zaczyna go drapać rękami. Przyjaciel jęczy z przyjemności, gdy Erick daje mu gorącą sesję bez gumki.
