La vidéo présente deux mecs chauds, Erick Dotadao et son ami, qui aiment le sexe sans préservatif. Ils sont tous les deux des grosses bites noires avec un fétichisme pour les sujets poilues. La scène commence avec Erick et son ami dans les bois, où ils explorent leur côté pervers. Erick porte une veste de cuir serrée et son ami porte une tenue poilue qui le fait ressembler à un monstre. Ils sont tous les deux amateurs, mais ils savent comment s'amuser et profiter de la compagnie de l'autre. Le sexe sans préservatif commence avec Erick prenant la grosse bite noire de son ami dans sa bouche, puis il commence à la caresser avec ses mains. L'ami gémit de plaisir alors qu'Erick lui donne une session de sexe sans préservatif. La bite de monstre est suffisante pour satisfaire les deux, et ils en profitent tous les instants.
