Videossa esiintyy kaksi kuumaa poikaa, Erick Dotadao ja hänen ystävänsä, jotka rakastavat ilman kumia. Molemmat ovat isoja mustia kyrpiä, joilla on fetissi karvaisista teemoista. Kohtaus alkaa Erickin ja hänen ystävänsä kanssa metsässä, jossa he tutkivat kinky puoliaan. Erickillä on tiukka nahkajakki ja hänen ystävänsä on karvainen asu, joka saa hänet näyttämään hirviöltä. Molemmat ovat amatöörejä, mutta he tietävät, miten pitää hauskaa ja nauttia toistensa seurasta. Ilman kumia Erick ottaa ystävänsä ison mustan kyrvän suuhunsa, ja sitten hän alkaa runkata sitä käsillään. Kaveri voihkii ilosta, kun Erick antaa hänelle kuumaa ilman kumia sessiota. Hirviön kyrpä riittää tyydyttämään heidät molemmat, ja he nauttivat jokaisesta hetkestä.