Video obsahuje Louie Smalls, drobnú ženu s malými prsiami, a Carmen Rae, plnú a bujnú ženu, ktorá sa zapája do horúceho sexuálneho zážitku. Louie je ohnutá, s jej zadkom na plnom displeji, keď Carmen Rae jazdí na svojom veľkom čiernom kohútiku. Louieho schopnosti hlbokého hrdla sú na plnom displeji, keď berie celú dĺžku Carmensovho kohúta do úst. Dve sa zapájajú do rôznych sexuálnych pozícií, vrátane 69, análneho, análneho sexu a kovbojského sexu. Video tiež obsahuje intenzívnu akciu v doggy štýle, kde Louie jazdí na Carmensovom veľkom čiernom kohútiku so všetkou svojou silou. Tento medzirasový pár sa tiež zapája do masturbácie a misionárskeho sexu, pričom Louie používa svoje malé prsia na svoje potešenie a Carmen používa svoj odborný prístup na dosiahnutie vrcholu s Louie.
