Il video mostra Louie Smalls, una donna piccola con tette piccole, e Carmen Rae, una donna voluptuosa e curvilinea, impegnate in un'esperienza sessuale bollente. Louie viene vista piegata, con il culo in mostra, mentre Carmen Rae cavalca il suo grosso cazzo nero. Le abilità di deepthroat di Louie sono in mostra mentre lei prende l'intera lunghezza del cazzo di Carmen in bocca. I due si impegnano in una varietà di posizioni sessuali, tra cui 69, anale, scopata anale e cowgirl. Il video presenta anche un'intensa azione doggystyle, con Louie che cavalca il grosso cazzo nero di Carmen con tutta la sua forza. La coppia interrazziale si impegna anche in una certa masturbazione e sesso missionario, con Louie che usa le sue piccole tette per il piacere di se stessa e Carmen che usa la sua esperienza per portare Louie all'orgasmo.
