Video ini menampilkan Louie Smalls, seorang wanita kecil dengan payudara kecil, dan Carmen Rae, seorang wanita berlekuk dan berpayudara besar, terlibat dalam pertemuan seksual yang panas. Louie terlihat membungkuk, dengan pantatnya dipamerkan sepenuhnya, saat Carmen Rae mengambil giliran menunggangi kontol hitam besar miliknya. Keterampilan deepthroat Louie dipamerkan sepenuhnya saat dia mengambil seluruh panjang kontol Carmen di mulutnya. Keduanya terlibat dalam berbagai posisi seksual, termasuk 69, anal, anal, dan cowgirl. Video ini juga menampilkan beberapa aksi doggystyle yang intens, dengan Louie menunggangi kontol hitam besar milik Carmen dengan segenap kekuatannya. Pasangan interracial ini juga terlibat dalam masturbasi dan seks misionaris, dengan Louie menggunakan payudara kecilnya untuk dirinya sendiri dan Carmen menggunakan keahliannya untuk membawa Louie ke klimaks.
