O vídeo apresenta Louie Smalls, uma mulher pequena com peitos pequenos, e Carmen Rae, uma mulher curvilínea e voluptuosa, se envolvendo em um encontro sexual quente. Louie é vista curvada, com sua bunda em exibição completa, enquanto Carmen Rae cavalga seu grande pau preto. As habilidades de garganta profunda de Louie estão em exibição completa enquanto ela leva todo o comprimento do pau de Carmen na boca. As duas se envolvem em uma variedade de posições sexuais, incluindo 69, anal, foda anal e cowgirl. O vídeo também apresenta uma ação intensa de estilo cachorrinho, com Louie cavalgando o pau preto de Carmen com toda a sua força. O casal interracial também se envolve em masturbação e sexo missionário, com Louie usando seus peitos pequenos para si mesma e Carmen usando sua experiência para levar Louie ao clímax.
