De video bevat Louie Smalls, een kleine vrouw met kleine tieten, en Carmen Rae, een rondborstige en weelderige vrouw, die deelnemen aan een hete seksuele ervaring. Louie is gebogen en laat haar kontje zien terwijl Carmen Rae haar grote zwarte lul berijdt. Louie's deepthroat-vaardigheden zijn volledig te zien terwijl ze de volledige lengte van Carmen's lul in haar mond neemt. De twee nemen deel aan verschillende seksuele posities, waaronder 69, anaal, kontneuken en cowgirl. De video bevat ook intense doggystyle actie, waarbij Louie Carmens grote zwarte lul berijdt met al haar kracht. Het interraciale stel neemt ook deel aan wat masturbatie en missionarissex, waarbij Louie haar kleine tieten gebruikt om zichzelf te plezieren en Carmen haar expertise gebruikt om Louie naar een climax te brengen.
