Videossa esiintyy Louie Smalls, pienikokoinen nainen pienillä tisseillä, ja Carmen Rae, kurvikas ja täynnä oleva nainen, jotka osallistuvat höyryiseen seksuaaliseen kohtaamiseen. Louie on taivutettu, hänen takamuksensa täysin esillä, kun Carmen Rae vuorollaan ratsastaa hänen isolla mustalla kyrvällään. Louien syvän kurkun taitot ovat täysin esillä, kun hän ottaa Carmenin koko pituisen kyrvän suuhunsa. Kaksi osallistuu eri seksuaalisiin asentoihin, mukaan lukien 69, anaali, persepanon ja cowgirlin. Videossa on myös intensiivistä doggystyle-aktiota, jossa Louie ratsastaa Carmenin isolla mustalla kyrvällä kaikella voimallaan. Rotujenvälinen pariskunta harrastaa myös masturbaatiota ja missionary-seksiä, jossa Louie käyttää pieniä tissejään nautittavaksi itselleen ja Carmen käyttää asiantuntemustaan tuomaan Louien huipentumaan.
