El video presenta a Louie Smalls, una mujer pequeña con tetas pequeñas, y Carmen Rae, una mujer voluptuosa y curvilínea, participando en una experiencia sexual ardiente. Se ve a Louie doblada, con su trasero en exhibición completa, mientras Carmen Rae cabalga su gran polla negra. Las habilidades de garganta profunda de Louie están en exhibición completa mientras ella toma toda la longitud de la polla de Carmen en su boca. Las dos se involucran en una variedad de posiciones sexuales, incluyendo 69, anal, follada anal y vaquera. El video también presenta una intensa acción de estilo perrito, con Louie montando la gran polla negra de Carmen con toda su fuerza. La pareja interracial también se involucra en masturbación y sexo misionero, con Louie usando sus pequeñas tetas para su placer y Carmen usando su experiencia para llevar a Louie al clímax.
