Το βίντεο παρουσιάζει την Louie Smalls, μια μικροσκοπική γυναίκα με μικρά βυζιά, και την Carmen Rae, μια καμπύλη και περιπλανώμενη γυναίκα, που συμμετέχουν σε μια καυτή σεξουαλική εμπειρία. Η Louie φαίνεται σκυμμένη, με τον κώλο της σε πλήρη προβολή, καθώς η Carmen Rae παίρνει τη σειρά της να καβαλήσει το μεγάλο μαύρο πουλί της. Οι δεξιότητες βαθιάς κατάποσης της Louie είναι σε πλήρη προβολή καθώς παίρνει ολόκληρη τη μήκος του μαύρου πουλιού της Carmen στο στόμα της. Οι δύο συμμετέχουν σε μια ποικιλία σεξουαλικών θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των 69, αναλ, γαμήσι στον κώλο και καουμπόιστ. Το βίντεο παρουσιάζει επίσης κάποια έντονη δράση στα τέσσερα, με την Louie να καβαλάει το μεγάλο μαύρο πουλί της Carmen με όλη της τη δύναμη. Το ζευγάρι διαφυλετικών προτιθέσεων συμμετέχει επίσης σε κάποια αυνα και ιεραγωγικό σεξ, με την Louie να χρησιμοποιεί τα μικρά βυζιά της για να ικανοποιήσει τον εαυτό της και την Carmen Raie.
