Videoen viser Louie Smalls, en lille kvinde med små bryster, og Carmen Rae, en kurvet og fyldig kvinde, der deltager i en dampende seksuel oplevelse. Louie er bøjet over med sin røv til fuld visning, mens Carmen Rae rider på hendes store sorte pik. Louies dybe hals er til fuld visning, da hun tager hele længden af Carmens pik i munden. De to engagerer sig i en række seksuelle stillinger, herunder 69, anal, røvfucking og cowgirl. Videoen indeholder også nogle intense doggystyle-action, hvor Louie rider Carmens store sorte pik med al sin styrke. Det interraciale par engagerer sig også i lidt onani og missionærsex, hvor Louie bruger sine små bryster til at tilfredsstille sig selv og Carmen bruger sin ekspertise til at bringe Louie til klimaks.
