Video ukazuje Louie Smalls, drobnou ženu s malými kozičkami, a Carmen Rae, křivé a bujné ženy, které se zapojily do horkého sexuálního zážitku. Louie je vidět ohnutá, s velkým zadkem na plném displeji, když Carmen Rae jízdí na svém velkém černém penisu. Louieho dovednosti v hlubokém kouření jsou na plném displeji, když bere celou délku Carmenova penisu do úst. Tyto dvě se zapojí do různých sexuálních pozic, včetně 69, anální, análního šukání a kovbojské pozice. Video také obsahuje intenzivní doggystyle akci, kdy Louie jezdí na Carmenově velkém černém penisu s veškerou svou silou. Tento interracial pár se také zapojí do masturbace a misionářského sexu, kdy Louie použije své malé kozičky pro své potěšení a Carmen použije svou odbornost, aby přivedla Louieho k orgasmu.
