A cena começa com duas incríveis babes negras, Karlie Brooks e Payton Banks, dobradas e prontas para enfrentar uma briga séria. Ambas usam lingerie apertada que mal cobre suas curvas e estão ansiosas para o que está por vir. À medida que a câmera aproxima, podemos ver que ambas têm paus grandes e palpitantes em suas mãos, e fica claro que ambas estão tão ansiosas para se masturbarem quanto para ver os paus de suas parceiras serem fodidos. De repente, uma terceira pessoa entra na cena e as garotas não conseguem esperar para ver quem é. Quando se viram, ambas ficam chocadas e excitadas ao ver um pau grande e preto sendo empurrado para elas. Ambas começam a gemer e a gozar de prazer enquanto se divertem com o cara, e a câmera captura cada momento quente e quente delas.
