La scena si apre con due splendide bellezze di colore, Karlie Brooks e Payton Banks, piegate e pronte a fare sesso serio. Entrambe indossano solo lingerie aderente che copre appena le loro curve, e sono entusiaste di ciò che sta per accadere. Mentre la telecamera ingrandisce, possiamo vedere che entrambe hanno grandi cazzi palpitanti tra le mani, ed è chiaro che sono entrambe altrettanto desiderose di farsi scopare i loro cazzi. Improvvisamente, entra in scena una terza persona, e le ragazze non vedono l'ora di vedere chi è. Mentre si girano, entrambe rimangono scioccate ed eccitate nel vedere un grosso cazzo nero che viene spinto verso di loro. Entrambe iniziano a gemere e schizzare di piacere mentre si alternano per scopare l'uomo, e la telecamera cattura ogni momento caldo e fumante.
