La scène s'ouvre avec deux superbes babes ébènes, Karlie Brooks et Payton Banks, penchées et prêtes à affronter une viande sérieuse. Elles ne portent que de la lingerie serrée qui couvre à peine leurs courbes, et elles anticipent avec impatience ce qui va arriver. Au fur et à mesure que la caméra se rapproche, on peut voir qu'elles tiennent toutes les deux de grosses bites palpitantes dans leurs mains, et il est clair qu'elles sont toutes les deux aussi désireuses de se masturber qu'elles le sont de voir leurs partenaires se faire baiser. Soudain, une troisième personne entre en scène, et les filles ne peuvent plus attendre de voir qui c'est. En se tournant, elles sont toutes les deux choquées et excitées de voir une grosse bite noire qui leur est poussée. Elles commencent toutes les deux à gémir et à crier de plaisir en prenant tour à tour le mec, et la caméra capture chaque moment chaud et torride de leur union.
