Scenen inleds med två fantastiska ebony-babes, Karlie Brooks och Payton Banks, böjda över och redo att ta på sig lite seriös kött. De båda bär inget annat än tight underkläder som knappt täcker deras kurvor, och de båda förväntar sig ivrigt vad som kommer att hända. När kameran zoomar in kan vi se att de båda håller stora, pulserande kukar i sina händer, och det är tydligt att de båda är lika ivriga att få sina som att se sina partners kukar bli knullade. Plötsligt kommer en tredje person in i scenen, och tjejerna kan inte vänta med att se vem det är. När de vänder sig om blir de båda chockade och upphetsade över att se en stor, svart kuk som stöts mot dem. De båda börjar stönas och skriga i njutning när de tar över killen, och kameran fångar varje lycklig stund av deras heta och ångande sex.
