Scena se odpre z dvema osupljivima temnopolta dekletoma, Karlie Brooks in Payton Banks, ki sta se sklonila in pripravljena sprejeti nekaj resnega mesa. Oba imata oblečena samo tesno spodnje perilo, ki komaj prekriva njune obline, in oba se strastno pričakujeta, kaj se bo zgodilo. Ko se kamera približa, vidimo, da imata oba velike, utripajoče kurce v rokah, in jasno je, da sta oba enako željna, da njun kurac dobijo, kot da bi videla, kako se partnerjev kurac jebe. Naenkrat vstopi tretja oseba v prizor in dekleta ne moreta čakati, da vidijo, kdo je to. Ko se obrnejo, sta oba šokirana in navdušena, ko vidijo velik, črn kurac, ki je v njih potisnjen. Oba začnejo stokanje in škripanje v užitku, ko se spreminjata pri jebanju tipa, kamera pa zabeleži vsak njihov vroči in parni trenutek.
