Scéna sa otvára s dvoma ohromujúcimi ebenovými kráskami, Karlie Brooks a Payton Banks, ohnuté a pripravené na vážnu hru. Obe majú na sebe len tesné spodné prádlo, ktoré sotva zakrýva ich krivky, a obaja dychtivo očakávajú, čo príde. Ako sa kamera priblíži, môžeme vidieť, že obaja držia veľké, pulzujúce vtáky v rukách a je jasné, že sú rovnako horúce, ako aj keď chcú vidieť, ako ich partnerské vtáky sú šukané. Zrazu do scény vstúpi tretia osoba a dievčatá sa nemôžu dočkať, kto to je. Keď sa otočia, sú obaja šokovaní a vzrušení, keď vidia veľký, čierny penis, ktorý sa na ne vrhá. Obaja začínajú sténat a striekať v potešení, keď sa striekajú s chlapom, a kamera zachytáva každý šťastný moment ich horúceho a parného sexu.
