Scena se deschide cu două frumoase fete de culoare, Karlie Brooks și Payton Banks, înclinate și pregătite să ia parte la o partidă serioasă. Ambele poartă lenjerie intimă strânsă care abia le acoperă curbele și așteaptă cu nerăbdare ce urmează. Pe măsură ce camera se apropie, vedem că ambele țin puli mari și pulsante în mâini și este clar că sunt la fel de nerăbdătoare să le vadă pe ale partenerilor lor futându-se. Deodată, intră o a treia persoană în scenă, iar fetele nu pot să aștepte să vadă cine este. Pe măsură ce se întorc, amândouă sunt șocate și excitate să vadă o pulă mare și neagră îndreptată spre ele. Ambele încep să geme și să se excite în timp ce se fut pe rând cu tipul, iar camera surprinde fiecare moment fierbinte și fierbinte.
