Scenen åpner med to fantastiske ebony-babes, Karlie Brooks og Payton Banks, bøyde over og klare for å ta på seg litt seriøst kjøtt. De har begge på seg trangt undertøy som knapt dekker kurvene deres, og de venter begge ivrig på hva som kommer. Når kameraet zoomer inn, kan vi se at de begge holder store, pulserende kuker i hendene sine, og det er klart at de begge er like ivrige etter å få dem til å bli knullet. Plutselig kommer en tredje person inn i scenen, og jentene kan ikke vente med å se hvem det er. Når de snur seg, er de begge sjokkerte og opphisset over å se en stor, svart kuk bli presset mot dem. De begynner begge å stønne og skrive i fornøyelse mens de tar tur til fyren, og kameraet fanger hvert øyeblikk av deres varme og dampende sex.
