Denna video visar Billy Bananas och Mia Khalifa i deras första möte någonsin. Scenen börjar med Billy som retar Mia med sina stora, saftiga bananer. När kameran zoomar in ser vi Mias ansikte medan hon stönar av njutning. Billy tar sedan av sig skjortan och börjar smeka sig själv medan Mia tittar på. Han stönar högt när han fortsätter att arbeta sin magi. Mia stönar ännu mer när han närmar sig orgasm. Till slut kan Billy inte längre hålla tillbaka och når klimaks. Mia tar allt och slickar upp honom, visar upp sin tighta kropp och längtan efter mer. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på två vackra kvinnor utforska sin sexualitet tillsammans.