Denne videoen viser Billy Bananas og Mia Khalifa i deres første møte noensinne. Scenen starter med Billy som frister Mia med sine store, saftige bananer. Når kameraet zoomer inn, ser vi Mias ansikt mens hun stønner av nytelse. Billy tar deretter av seg skjorta og begynner å stryke seg mens Mia ser på. Han stønner høyt mens han fortsetter å arbeide sin magi. Mia stønner enda mer når han bringer seg nærmere og nærmere orgasme. Til slutt kan Billy ikke holde seg tilbake lenger og når klimaks. Mia tar det hele inn og slikker ham opp, og viser frem sin stramme kropp og lyst på mer. Dette er en video som må sees av alle som elsker å se to vakre kvinner utforske sin seksualitet sammen.