Ten filmik przedstawia Billy'ego Banana i Mię Khalifę w ich pierwszym spotkaniu. Scena zaczyna się od Billy'ego drażniącego Mię swoimi dużymi, soczystymi bananami. Gdy kamera zbliża się, widzimy twarz Mii, która jęczy z przyjemności. Billy zdejmuje koszulkę i zaczyna się pieścić, podczas gdy Mia patrzy. Billy głośno jęczy, gdy zbliża się do orgazmu. Mia jęczy jeszcze bardziej, gdy zbliża się do orgazmu. W końcu Billy nie może się już dłużej powstrzymać i osiąga orgazm. Mia bierze wszystko i lize go, pokazując swoje ciasne ciało i chęć na więcej. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać dwie piękne kobiety odkrywające swoją seksualność razem.