W filmie pojawia się oszałamiająca transseksualna kobieta, która pragnie, aby jej szczęśliwy partner wypełnił jej tyłek. Zaczyna od uwodzicielskiego rozbierania się, pokazując swoje stonowane ciało i szczupłe piersi. Następnie wchodzi jej kochanek, wbijając jego twardy kutas w jej ciasną dziurkę. Kamera zbliża się do jej twarzy, gdy ona jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdym momentem. W miarę rozgrzewania akcji, facet zmienia pozycję, zastępując się wypełnianiem jej tyłka swoim ogromnym członkiem. Transseksualna kobieta wyraźnie cieszy się sobą, jęcząc i kręcąc się w przyjemności, gdy bierze go głęboko w siebie. Para zmienia pozycję ponownie, a transseksualna kobieta jeździ na twardym kutasie swojego chłopaka, aż oboje osiągają orgazm. Film kończy się tym, że transseksualna kobieta bierze spermę swojego partnera na swoje piękne dłonie i twarz.
