Videoen viser en fantastisk transseksuell kvinne som er ivrig etter å få rumpa fylt av sin heldige partner. Hun starter med å strippe ned, vise frem sin tonede kropp og spretne bryster. Elskeren hennes kommer deretter inn i rommet og stikker inn sin harde kuk i hennes trange hull. Kameraet zoomer inn på ansiktet hennes mens hun stønner av nytelse, og nyter hvert øyeblikk av det. Etter hvert som handlingen øker, bytter fyren posisjon, og tar tur til å fylle rumpa hennes med sin massive penis. Den transseksuelle kvinnen nyter tydeligvis seg selv, stønner og vrir seg i nytelse mens hun tar hver tomme av ham dypt inne i seg. Paret bytter posisjon igjen, med den transseksuelle kvinnen som rir kjærestens harde kuk til de begge når orgasme. Videoen ender med at kvinnen tar sin transseksuelle partners sæd over de vakre hendene og ansiktet.
