Videoen viser en fantastisk transseksuel kvinde, der er ivrig efter at få sin røv fyldt af sin heldige partner. Hun starter med at strippe forførende, vise sin tonede krop og stramme bryster frem. Hendes elsker kommer derefter ind i rummet og stikker sin hårde pik ind i hendes stramme hul. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun stønner af nydelse og nyder hvert øjeblik af det. Som handlingen opvarmes, skifter fyren positioner og skiftes til at fylde hendes røv med sin massive pik. Den transseksuelle kvinde nyder sig tydeligt, stønner og vrider sig i nydelse, mens hun tager hver en tomme af ham dybt ind i sig. Parret skifter igen positioner, med den transseksuelle kvinde, der rider sin kærestes hårde pik, indtil de begge når orgasme. Videoen ender med, at kvinden tager sin transseksuelle partners sæd ud over sine smukke hænder og ansigt.
