Video obsahuje kývajúcu a tetovanú ebenovú študentku Adora Belly, ktorá si necháva naplniť kundičku obrovským čiernym penisom. Má na sebe kreslenú sukňu, ktorá ukazuje jej krivky a kamera zachytáva každý zásah monštrózneho penisu, keď sténá v potešení. Inštruktorka, Bones Montana, ukazuje študentke, ako si užíva a monštrózny penis je jasne ohromený jej zručnosťami. Začne s nejakým senzuálnym bozkávaním a hladkovaním, než prejde na intenzívne jebanie kundičky. Telo dievčaťa je pokryté potom, keď berie každý centimeter monštrózneho penisu hlboko dovnútra. Inštruktorka pokračuje v učení študentky, ako si užívať sama seba a monštrózny penis, pričom sa postará o to, aby mu venovala každú možnú pozornosť. Toto video je ideálne pre každého, kto miluje sledovanie veľkých čiernych penisov a fetišového porna.
