Wideo przedstawia krągłą i wytatuowaną czarną studentkę, Adora Belly, która zostaje wypełniona przez ogromnego czarnego kutasa. Ma na sobie kształtną spódnicę, która pokazuje jej krzywe kształty, a kamera rejestruje każdy ruch potwornego kutasa, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Instruktorka, Bones Montana, pokazuje studentce, jak zaspokoić swoje potrzeby, a potworny kutas jest wyraźnie pod wrażeniem jej umiejętności. Zaczyna od zmysłowych pocałunków i pieszczotów, a następnie przechodzi do intensywnego pieprzenia cipki. Ciało dziewczyny pokryte jest potem, gdy bierze każdy cal potwornego kutasa głęboko w sobie. Instruktorka kontynuuje uczyć studentkę, jak zaspokoić swoje potrzeby i potwornego kutasa, dbając o jak najlepszą uwagę.
