Il video mostra una studentessa ebano dotata e tatuata, Adora Belly, che viene riempita dalla sua figa da un enorme cazzo nero. Indossa una gonna a quadri che mostra le sue curve e la telecamera cattura ogni spinta del cazzo mostruoso mentre geme di piacere. L'istruttore, Bones Montana, viene visto istruire la studentessa su come soddisfare se stessa e il cazzo mostruoso è chiaramente impressionato dalle sue abilità. Inizia con alcuni baci e carezze sensuali prima di passare a un intenso cazzo di figa. Il corpo della ragazza è coperto di sudore mentre prende ogni centimetro del cazzo mostruoso dentro di lei. L'istruttore continua a insegnare alla studentessa come soddisfare se stessa e il cazzo mostruoso, assicurandosi di dargli ogni possibile attenzione. Questo video è perfetto per chi ama guardare grandi cazzi neri e porno fetish.
