La vidéo présente une étudiante ébène dotée de courbes et tatouées, Adora Belly, qui se fait remplir la chatte par une énorme bite noire. Elle porte une jupe carré qui montre ses courbes et la caméra capture chaque poussée de la bite monstrueuse alors qu'elle gémit de plaisir. L'instructeur, Bones Montana, est vu en train d'instruire l'étudiante sur la façon de se faire plaisir et la bite monstrueuse est clairement impressionnée par ses compétences. Il commence par des baisers sensuels et des caresses avant de passer à une baise intense de la chatte. Le corps de la fille est couvert de sueur alors qu'elle prend chaque pouce de la bite monstrueuse profondément en elle. L'instructeur continue d'enseigner à l'étudiante comment se faire plaisir elle-même et la bite monstrueuse, en s'assurant de lui donner toute l'attention possible. Cette vidéo est parfaite pour tous ceux qui aiment regarder de grosses bites noires et du porno à thème fétiche.
